AVALON(AVL) 25.02.12 19시 - New Listing(Spot, Future)

회사 정보:

• 설립 연도: 2024년
• 본사 위치: 영국령 버진아일랜드
• 웹사이트: www.avalonfinance.xyz

Funding round :

  1) Seed      (24.03.15)  $1.5M (Valuation $30M)

  2) Series A (24.12.23)  $10M 

 

AVL Tokenomics (출처 : Cryptorank, whitepaper)

총 발행량 :  10억 개

초기 유통량 : (28×5%)+(20×50%)+(16×5%)+(4×75%)=1.4+10+0.8+3=15.2% (152,000,000)

 

AVALON(AVL) Token 개요

 

TVL $2B+
Unique Active Wallets 300,000+
Fixed Borrowing Rate 8%
sUSDa APY 35%

 

Avalon Labs에서 개발한 DeFi 플랫폼을 기반으로 한 자산으로, Bitcoin을 사용하여 대출, 차용 및 수익을 올릴 수 있는 온체인 자본 시장을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 주로 Bitcoin을 기반으로 한 RWA(Real-World Asset) 및 DeFi 시장에 접근하려고 하며, 사용자들이 Bitcoin 자산을 활용해 다양한 금융 서비스를 이용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

 

AVL 토큰의 주요 기능:

• 스테이킹(Staking): AVL 토큰을 스테이킹하여 보상을 획득하고, 거버넌스 권한을 통해 플랫폼의 미래를 결정하는 데 참여할 수 있습니다.

docs.avalonfinance.xyz

• 거버넌스(Governance): 스테이킹된 AVL 토큰 보유자는 새로운 제품 및 기능 결정, 주요 프로토콜 파라미터 조정 등 플랫폼의 방향성을 결정하는 데 참여할 수 있습니다.

핵심 경쟁력:

1. Bitcoin 기반의 DeFi 플랫폼:
   • Avalon은 Bitcoin을 기본 자산으로 활용하여 DeFi 서비스를 제공하는 유니크한 플랫폼입니다. 이는 다른 DeFi 플랫폼들이 주로 Ethereum, Solana와 같은 다른 블록체인을 사용하는 것과 차별화되는 부분입니다.
2. 온체인 자본 시장 접근:
   • Avalon은 온체인 자본 시장을 구축하여, Bitcoin 보유자들이 대출을 받거나 자산을 활용하여 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공합니다.
3. RWA와의 연결:
   • Avalon은 RWA(Real-World Assets)와 연결된 DeFi 서비스를 제공하여 실물 자산과의 연계를 통해 시장의 신뢰성과 안정성을 높이고, 보다 넓은 금융 생태계와 연결됩니다.
4. 혁신적인 금융 솔루션:
   • Bitcoin을 담보로 한 대출 및 차입 서비스를 포함하여, 다양한 금융 서비스를 온체인에서 실행할 수 있게 하여 금융 시장의 효율성을 높이고, 사용자가 자산을 더 효과적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.
5. 경쟁력 있는 토크노믹스 (AVL 토큰):
   • 40% Community Incentive 등 다양한 기능과 사용 목적을 가지고 있어, 생태계 내에서의 수요가 지속적으로 증가할 가능성이 있습니다.
6. 강력한 투자자 및 파트너십:
   • Avalon Labs는 2024년 시드 펀딩 및 시리즈 A 펀딩을 통해 $11.5M의 자금을 유치했으며, 이는 프로젝트의 성장 가능성을 뒷받침하는 중요한 요소입니다.

AVL(Avalon) vs Solv Protocol, Lombard, Babylon 등의 프로젝트 비교

1. AVL(Avalon) vs. Babylon, Lombard (비트코인 스테이킹 & 리스테이킹)

• 공통점: Avalon과 Babylon, Lombard 모두 비트코인 기반의 온체인 금융 서비스를 제공하는 점에서 유사합니다.
• 차이점:

✅ 결론: Avalon과 Babylon/Lombard는 비트코인을 활용한 온체인 금융 서비스라는 공통점이 있지만, Avalon이 더 포괄적인 금융 서비스를 제공하는 반면, Babylon과 Lombard는 비트코인 스테이킹 & 리스테이킹에 초점을 맞추고 있다는 점에서 차이가 있음.

 

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2. AVL(Avalon) vs. Solv Protocol (DeFi & 채권형 금융 상품)

• 공통점: Avalon과 Solv Protocol 모두 온체인 금융 서비스 제공
• 차이점:

✅ 결론: Avalon과 Solv Protocol은 온체인 금융 서비스라는 점에서는 유사하지만, Avalon은 비트코인 대출 및 차용을 중심으로 하고, Solv는 DeFi 기반 구조화 금융 상품 및 기관 투자자 대상 서비스를 제공한다는 점에서 차이가 있음.

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최종 결론

AVL(Avalon)은 비트코인 기반 대출 및 금융 서비스에 집중하고, Solv Protocol은 구조화 금융 상품, Babylon/Lombard는 비트코인 스테이킹에 집중하고 있습니다.

✅ Avalon과 Babylon/Lombard는 비트코인 기반 금융 서비스라는 점에서 더 가까운 비교 대상이며,
✅ Avalon과 Solv Protocol은 전반적인 온체인 금융 서비스라는 점에서 일부 유사하지만, 서비스 방식이 다름.

따라서, AVL과 Babylon/Lombard는 직접적인 비교가 가능하지만, Solv Protocol과는 약간 다른 카테고리로 보는 것이 적절함.

 

AVL(Avalon)과 Solv Protocol 두 프로젝트의 미래가치 평가 비교

 

시장 잠재력 (Market Potential)

✅ Solv Protocol > Avalon

• Solv Protocol은 기관 투자자를 대상으로 한 구조화 금융 상품 및 DeFi 기반 채권형 상품을 제공하여, 더 넓은 기관 수요를 확보할 가능성이 큼.
• Avalon은 비트코인 온체인 대출 및 차용 시장을 목표로 하지만, 경쟁이 치열하고 이미 선점한 프로젝트들이 있음.
• 비트코인 기반 대출 시장(AVL) vs. 온체인 채권 및 구조화 금융 시장(Solv) → Solv의 시장이 더 크고 확장성이 높음.

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2. 유틸리티 및 차별성 (Utility & Differentiation)

✅ Solv Protocol > Avalon

• Solv는 기관 대상 금융상품 토큰화(채권형 NFT, 베스팅 자산 등)를 통해 기존 전통 금융과 온체인을 연결하는 역할을 함. (기관이 직접 온체인으로 자산을 운용할 가능성 증가)
• Avalon은 비트코인을 활용한 대출/차용 플랫폼이지만, 비슷한 서비스(예: Babylon, Lombard, Maple Finance 등)와 차별성이 부족할 가능성이 있음.
• Avalon의 대출/차용 모델은 기존 CeFi 및 DeFi 플랫폼과 유사한 반면, Solv는 온체인 금융상품 혁신이라는 강점이 있음.

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3. 생태계 확장성 (Ecosystem & Adoption)

✅ Solv Protocol > Avalon

• Solv Protocol은 DeFi, 기관 투자자, 기존 전통 금융을 연결하는 방향으로 발전할 가능성이 높아, 파트너십 확대 및 유동성 증가 가능성이 큼.
• Avalon은 비트코인 온체인 금융 시장을 노리지만, 경쟁이 많고 기존 사용자 기반이 크지 않음. Avalon이 Babylon, Lombard, Maple Finance 등과 차별화되지 않으면 성장성에 한계가 있을 가능성이 큼.
• 기관 관심도: Solv는 기관 투자자를 타겟으로 한 DeFi 금융상품 모델이므로, 기관 도입 가능성이 더 높음.

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4. 펀딩 및 기관 관심도 (Funding & Institutional Interest)

✅ Solv Protocol > Avalon

• Solv Protocol은 Binance Labs, Spartan Group, Mirana Ventures 등 주요 기관으로부터 Series A에서 6천만 달러 이상 펀딩을 받았음.
• Avalon Labs는 Series A에서 1천만 달러의 펀딩을 받았으며, Tier 1 VC가 없는 상태.
• 기관 투자자들의 관심과 네트워크 효과 측면에서 Solv가 확실히 우위에 있음.

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최종 결론: Solv Protocol이 Avalon보다 미래 가치가 높음

Solv Protocol이 Avalon보다 더 큰 시장 잠재력, 기관 투자 유치, 생태계 확장성 측면에서 우위에 있음.
Avalon은 비트코인 온체인 금융을 목표로 하지만, 경쟁이 치열하고 기관 유입 가능성이 제한적일 수 있음.

📌 Solv Protocol이 더 높은 평가를 받을 가능성이 크고, 장기적으로도 Avalon보다 더 큰 성장 가능성을 가질 확률이 높음.

 

 

🔹 AVL(Avalon) vs. Solv Protocol 비교 분석

비교 항목	AVL (Avalon)	Solv Protocol (SOLV)
컨셉 & 핵심 기능	Bitcoin 온체인 대출 & 차용 플랫폼	온체인 구조화 금융, 채권형 NFT
주요 경쟁사	Babylon, Lombard, Maple Finance	Ondo Finance, Pendle, Synthetix
투자 유치 규모	$1.5M (Seed), $10M (Series A)	$22.18M (Seed, Series A, 전략 등)
투자자 수준	Tier 2 VC 2곳 (Tier 1 없음)	Binance Labs, Spartan Group 등 Tier 1 VC 참여
초기 유통량	미공개 (확인 필요)	약 10% (바이낸스 런치풀 공급 포함)
FDV (Fully Diluted Valuation)	확인 필요	약 $362M~$363M (현 시세 기준)
상장 거래소	2월 12일 바이비트 확정 (기타 거래소 가능성 있음)	바이낸스, 바이비트, OKX 등 다수
기관 관심도	낮음 (주로 커뮤니티 기반)	높음 (기관 투자자 대상 금융 상품 제공)
토큰노믹스	Community Incentive 40%, Airdrop 20%	Ecosystem 35%, Staking & Yield 25%
상장 직후 가격 흐름 예상	단기 급등 후 하락 가능성 높음 (B3, BERA 패턴)	바이낸스 런치풀 효과로 단기 상승 후 하락

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TVL 비교 

SOLV Protocol ($2.506b)

https://defillama.com/protocol/solv-protocol

AVALON Finance ($1.159b)

https://defillama.com/protocol/avalon-finance

 

MEXC Pre-Market price : $0.6~$0.7 

- $0.6~$0.7 적용 시 초기유통량 1.52억개 기준  시가총액은 $91.2m~$106.4m

- $0.6~$0.7 적용 시 발행량 10억개 기준  FDV는 $600m~$700m

 

Solv Protocol 현 시가총액 : $55.66m /  현 FDV : $362.67M (현 유통량 : 발행량의 15.35%)

 - Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Bitget, Upbit, Bithumb, KuCoin, Gate.io, MEXC,

   BingX, HTX, LBank, BitMart, Kraken, 기타 등 모든 메이저 거래소 및 다수의 거래소에 상장되어 있음

 

 

AVALON(AVL) 상장 거래소 (일정)

• Bybit     : 2025-02-12, 19시(UTC+9) (현물)
• Gate.io : 2025-02-12, 19시 05분 (UTC+9) (현물)
• MEXC   : 2025-02-12, 19시 00분 (UTC+9) (현물, Spot)
• MEXC   : 2025-02-12, 19시 10분 (UTC+9) (선물, Perpetual)

 

 

 

 

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